Шестидесятые годы ХХ века. Кармен - сирота, которая живет после смерти родителей с теткой Шурой в родительском доме в провинциальном Абинске.
Однажды главная героиня знакомится с Павлом, студентом МГУ. Между молодыми людьми вспыхивает роман, который заканчивается с отъездом семьи москвичей домой.
Когда Кармен узнает о беременности, тетка выгоняет ее из дома, и сирота находит приют в доме своей первой учительницы Марии Васильевны.
А Павел тем временем учится в Москве и не подозревает о том, что происходит с любимой. Однокурница Катя мечтает стать его женой, но молодой человек не отвечает ей взаимностью.
Павел и Кармен не могут забыть друг друга. Но наладить связь им никак не удается - ни при помощи писем, ни по телефону.
И лишь спустя некоторое время становится ясно, кто чинил препятствия влюбленным.