Корова (1989 г., 10 мин.)
В русской глубинке. На железнодорожном полустанке живет семья мальчик вспоминает. Как у них была корова, как она кормила всех молоком и как корова мучилась, когда теленка продали на мясо.

Сон смешного человека (1992 г., 20 мин.)
Герой фильма решает уйти из жизни, но в последний момент засыпает. Ему снится, что он умер и попал на другую планету, очень похожую на землю, но люди, живущие здесь, не знают греха.

Русалка (1996 г., 10 мин.)
По старинному поверью девушка, утопившаяся от несчастной любви, превращается в русалку. Она является в пленительном образе доверчивым и неосторожным юношам и заманивает их в глубины озер...