Действие фильма разворачивается в первые месяцы после окончания Великой Отечественной войны, когда вся страна охвачена эйфорией от победы над врагом, не подозревая, что враг продолжает действовать на ее территории и действовать подчас довольно успешно. Группа профессиональных бойцов Абвера осталась на советской территории и ведет партизанскую борьбу в лесах. Ее ликвидация поручена другой группе профессионалов - из СМЕРШа. Прибыв на место, "смершевцы" начинают охоту на диверсантов, но долго не могут их обнаружить, пока не обращают внимание на странную деревеньку, жители которой ведут себя подозрительно…