Главные действующие лица этой жутковатой истории - сводные братья Кириа и Йошихито, больной на голову полицейский и адвокат, обслуживающий главаря китайской мафии. Один теоретически защищает закон, другой нарушает его вполне практически. Борьба преступных кланов разворачивается за один из районов города. На кону стоят не только рынки сбыта оружия и наркотиков, но и хитроумная схема сбыта человеческих органов. Кириа узнает о ней совершенно случайно и клянется положить конец беспределу. Но методы его устранения своеобразны. Например, сексуальное насилие над подозреваемыми независимо от пола. В первом фильме знаменитой трилогии о черных кланах Миике с явным удовольствием намывает слитки дьявольского юмора в кровавой реке.