Детский юмористический киножурнал об историях, которые случаются с ребятами в школе и дома, во дворах и на улице. Поучительные кинозарисовки прививают молодому поколению любовь и уважение к сверстникам и окружающим. В сборник вошли самые первые выпуски киножурнала Ералаш, начиная с 1974 года, ранее не издававшиеся на DVD.

01. Я играю на гормошке
02. Телефонный разговор
03. Еще раз к вопросу о тимуровской работе
04. Все четыре колеса
05. Царевна Несмеяна
06. Трагедия Вовы Крякина
07. Поединок
08. Смятение чувств
09. Авария
10. Чемпион
11. Воспитатель
12. Трус не играет в хоккей
13. Спорт, спорт, спорт или дядя Миша дает советы
14. Папа, мама, я - дружная семья
15. Подхалим
16. Жили два друга
17. Откуда дровишки?
18. Напугал
19. Успел
20. Хочу в кино
21. Загадочное женское сердце
22. Что наша жизнь - игра!
23. Прощай, Вася
24. Задачка