Первая экранизация гениального романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», снятая Александром Петровичем. Картина снята по сокращенной версии романа, напечатанной в 66-том году в журнале «Москва». Режиссер не просто ставил целью перенести роман на киноязык, а пытался переосмыслить его. Действие происходит в Москве в 1925 году. Писатель Николай Максудов по прозвищу Мастер, автор пьесы "Понтий Пилат", подвергнут травле со стороны общества пролетарских писателей. Маргарита, возлюбленная Мастера, готова делить с ним все невзгоды, но, когда она решается переехать к нему, Мастер исчезает... Вариация на темы романов Булгакова "Мастер и Маргарита" и "Театральный роман" - получившее "Серебряного Льва им. Св. Марка" на МКФ в Венеции-72.