В этой картине 1968 г. студии-«фабрики» Энди Уорхола режиссер Поль Моррисси все еще находится в поиске своего стиля, что особенно видно на примере затяжных кадров при минимальном монтаже, что характерно для манеры самого Уорхола. Звезда студии Джо Даллесандро играет деятельного человека, который должен заработать деньги на аборт приятельницы его жены. Длинная цепочка оргий с трансвеститами, наркотиками и т.д. не столько тянет зрителя вниз, а скорее вызывает стороннее любопытство. Хорошо построенный, этот фильм - один из лучших примеров сотрудничества Моррисси – Уорхола. Состав исполнителей включает пару актеров из орбиты Уорхола, которые впоследствии ушли в большое кино и телевидение, в том числе Патти Д’Арбанвилле. Джо Даллесандро направляется на улицу и встречается с художником, придерживающимся замысловатых и забавных теорий поклонения телу. Галерея городских гротесков… безыскусных картинок. Автор сценария и режиссер – Поль Моррисси, «представлено» Энди Уорхолом