Дракон-оборотень / Le dragontagieux
После схватка с древесным драконом Лиан Чу стал вести себя очень странно. После ночной схватки у Араконьевой Таверны становится ясно: его укусил дракон-оборотень. Гвизло должен заменить Лиан Чу и уничтожить дракона.

Кладбище борбака / Le cimetiere des Borbacks
Лиан Чу и Гвиздо нанялись на работу к Неткеру, богатому коллекционеру драконов. К несчастью кем-то было разрыто легендарное кладбище и наши герои берутся распутать это опасное дело.

Кораблекрушитель / Le naufrageur
Возвращаясь с одной особенно удачной охоты, наши герои попадают в сильный шторм. Корабль "Святой Георгий" выходит из-под контроля и натыкается на скалы неизвестного острова. Когда герои приходят в себя, то обнаруживают, что корабль исчез, а на острове обитает сообщество богатых купцов. Торговцы обосновались здесь много лет назад после встречи с ужасным и злобным драконом-бурегонителем. К счастью, Гвиздо готов за умеренную плату (всего несколько скромных золотых гор) избавить их от дракона. Но дракон отказывается играть в эту игру.

Склад сокровищ / L'ilot tresor
Следуя за Мало, Зоуч повстречал группу пиратов на огромном судне. Компания юной девушки использовала силу гигантского дракона для управления своим кораблем и превращения его в орудие войны.