Дракон подземелья
Однажды ночью Заза следуя за таинственной тенью обнаруживает дракон-тень, который питается углями очага. Никто не верил Зазе, пока зловещий дракон не предстал перед охотниками.

Необычное лекарство
Лиан Чу и Гвиздо высаживаются на карантинный остров, где нашли убежище дети, больные страшной инфекционной болезнью. В поисках рецепта излечения Лиан Чу и Гвиздо отправляются в мрачные подземелья.

Высшее общество
Затем Гвиздо отправляется в замок Короля Болдвина под видом Прекрасного Принца, чтобы воцариться в красивом замке... а потом внезапно понимает, что бракосочетание с принцессой имеет свою цену, и цена эта - голова ужасного дракона, терроризирующего округу. Чтобы получить руку и сердце красавицы, Гвиздо должен убить чудовище.

Прощай, Лиан Чу
После ссоры с Гвиздо Лиан Чу отправляется навестить своего дядю. Но бизнес не ждет, и Гвиздо вынужден взять на замену Лиан Чу Ульрика Беззубого. И даже если бы Ульрик оказался выдающимся охотником на драконов, работать с ним Гвиздо совсем не легко. Связанная с драконами случайность, наконец, сводит Гвиздо и Лиан Чу вместе, давая им шанс на примирение.