Новый Орлеан, 1955-й год. Странный субъект по имени Луи Сайфер обращается к частному детективу Гарри Ангелу. Он хочет, чтобы тот разыскал ему джазового музыканта Джона Фейворита, исчезнувшего при таинственных обстоятельствах в далеком 1943-м году. Но мистические события, кровавые убийства, религиозные обряды - все это превращает обычное расследование в спасение собственной души... охоту за которой ведет сам дьявол.