Главный герой фильма - Александр Сапатин, мужчина среднего возраста, метатель ножей, разъезжает по польской провинции с цирком-шапито. Александр живет по своему главному правилу: "Я не хочу больше страдать, я и так настрадался", которое он вынес после психологической травмы на войне. Однажды напившись, он ссорится с коллегами, уезжает на своем автобусе и начинает работать самостоятельно. На своем пути он встречает разных людей: "ночную бабочку" Анжелу, молодого аккордеониста Млоди, художницу Элоди, которые становятся его партнерами. Им вместе удается сделать яркое и красочное шоу с ножами.
В одном из маленьких городков, после бегства его ассистентки Анжелы, чтобы не сорвать шоу, на одно представление ее заменяет Анна - молодая и красивая работница почты. Между ними завязываются романтические отношения. Но цирк должен ехать дальше. Каждый ищет свой путь в жизни. Уходит Элоди, возвращается к семье Млоди. Одиночество угнетает Александра, но вернется ли он к Анне? Когда он сможет найти человеческое тепло? Может быть позже...