Жизнь молодого художника Федора Лосева превращается в круговорот странных, пугающих событий, когда убивают его друга Виктора. Поведение окружающих людей становится необъяснимым и жутким, его возлюбленная Елена скрывает какую-то страшную тайну, да еще и подозрения следователя падают именно на него. Кажется, даже мертвый друг свидетельствует против Федора с того света. Объяснение происходящему найти можно, но верить в это человеческий разум отказывается...