Молодой художник, уставший от городской суеты, в поисках вдохновения уезжает в загородный дом, но там с ним начинают происходить странные вещи: летающие ведьмы, клоуны, чудеса...
Встреча с красавицей-ведьмой стала для художника источником долгожданного вдохновения.