Сергей Жигунов ("Подземелье ведьм"), Евгений Герасимов ("Приказ: Огонь не открывать"), Наталья Лапина ("Остров погибших кораблей") и Зиновий Гердт ("Интердевочка") в фильме мелодраме по мотивам повести И. С. Тургенева "Вешние воды".

Молодой путешественник Дмитрий Санин, находясь во Франкфурте, влюбляется в итальянскую девушку Джемму, дочь хозяйки кофейни. Джемма отвечает Санину взаимностью и молодые люди решают вступить в брак. Но для свадьбы нужны деньги, и Санин решает продать свое небольшое имение. Покупателем становится жена его старинного друга Мария Николаевна Полозова. Однако во время их непродолжительного общения Санин пленяется красотой Марии Николаевны... Забыты клятвы, данные Джемме, разбито искреннее чувство любви.