К дедушке Билли приезжают его старые приятели - музыканты, которые хотят, чтобы он снова заиграл на банджо. Дедушка рассказывает детям историю о своем давнем музыкальном сопернике Харви Бакраме и о том, как он сам начинал играть на банджо в городе, который называли "Перекресток мелодий". Внучка Ангора пытается научиться катанию на коньках и уже готова отступить, но, слушая рассказы своего дедушки о том времени, когда он был музыкантом, вдохновленная, продолжает попытки. Между Харви Бакрамом и Дедушкой Билли происходит музыкальный поединок на концерте - бенефисе и Дедушка выигрывает его.