Герой фильма,Яков Корешков,посвятил свою жизнь охране государственной границы.В 20-егоды он участвовал в ликвидации банды басмачей.Тогда он впервые встречается с изменников Абзалом,активно помогавшим бандитам.В годы Великой Отечественной войны Корешкову пришлось вновь столкнуться с ним.Засланные в район Туркестанской магистрали диверсанты были уничтожены.Но Абзалу удалось скрыться.Последняя встреча состоялась уже после войны,когда Корешков руководил операцией по задержанию агентов иностранной державы...