Эпизод 11. Банда жестоких головорезовиз зловещих глубин космоса захватывает штаб - квартиру Людей в Черном. Коварные пришельцы распыляют паралитический газ, который делает всех агентов беспомощными. Единственный, кому удается избежать его страшного действия - Джей - должен в одиночку противостоять инопланетным террористам и спасти своих коллег...

Эпизод 12. Пытаясь разобраться в запрещенной технологии пришельцев, Джей вдруг обнаруживает, что умнеет прямо на глазах. Но его человеческий мозг не может вместить такое количество информации и рано или поздно должен взорваться. Когда другие агенты начинают погибать один за другим, Джей и Кей понимают, что опасность угрожает не только им, но и всей организации...

Эпизод 13. Температура в Нью - Йорке повышается с каждым часом. Инопланетные захватчики планирует изменить климат Земли, чтобы подготовить ее для вторжения. Космический корабль пришельцев затаилсяв ожидании на границе с нашей галактикой. Время идет, и планета приближаетсяк гибели. И снова Люди в Черном - единственный шанс на спасение...