Дженнифер Эспозито ("Кровавое лето Сэма"), Джеймс Бролин ("Козерог-1") и Брент Спайнер ("День независимости") и популярный американский комик Дина Карви, звезда программы "Saturday Night Live" и кинохитов "Мир Уэйна-1,2" в убойной фантастической комедии Перри Блейка "Мастер перевоплощения" - безумно смешной пародии на фильмы-комиксы о суперменах.

Простой официант-итальянец Пистаччо Дизгвизи все никак не мог взять в толк, откуда у него такая страсть к подражанию другим людям и стремление менять внешность. Он недоумевал до той самой поры, пока перед изумленным парнем не открылся невероятный фамильный секрет.
Оказывается, род Пистаччо наделен фантастической способностью идеально маскироваться под других людей и даже... неживые предметы! И как раз наступает момент, когда дремавшие в герое таланты могут быть востребованы в полной мере: архизлодей Девлин Боуман похитил отца Пистаччо, чтобы использовать его дар в своих темных целях.
Лишь Дизгвизи-младший может бросить вызов гению преступного мира и выручить батюшку из его лап!..