В провинциальном английском городке живет маленькая девочка Мэри вместе со своим отцом Эндрю, после смерти жены ставшим замкнутым и даже жестоким человеком. Однажды у девочки заболевает ее любимая кошка. Отец, ветеринар по профессии, лечить ее отказывается и даже втайне желает ее смерти. И тогда приходится обратиться к колдунье Лори, которую многие здесь считают безумной. На самом же деле это красивая молодая женщина, от природы владеющая чудесным даром. После знакомства с ней что-то новое откроет для себя отец девочки - он поймет, что, может быть, сам того не желая, в последнее время приносил близким людям только боль. И несмотря на то, что кошку все-таки не удастся спасти, эта история не будет иметь печального финала. Ибо в фильмах замечательного отечественного режиссера-сказочника Леонида Нечаева ("Приключения Буратино", "Про Красную Шапочку", "Питэр Пэн", "Сказка о звездном мальчике") плохих концов не бывает. И, как и все его ленты, эту тоже можно отчасти назвать мюзиклом - музыку к ней написал известный питерский композитор Виктор Лебедев, известный своими мелодиями из "Небесных ласточек" и "Гардемаринов".