Танец и полет змеи, брачный обряд лягушек, охота броненосца, свадебный полет какаду, схватки самцов-обезьян за обладание самкой, а также вулканы, водопады и реки в фильме о жизни тропического леса, очнувшегося после проливного летнего дождя. Съемки проведены во время экспедиции туристического клуба TRAVEL "S" по реке Амазонке.