В Санкт-Петербурге спецотдел ФСБ занимается отслеживанием теневого оборота произведений искусства. Для прикрытия отделом создается фирма "Ренессанс", оказывающая услуги в оценке антиквариата и живописи. Однажды за консультацией в эту фирму обращается некий Прохор - якобы владелец очень редких живописных полотен. Все полотна не просто шедевры, а сенсации: нигде никогда не упоминавшиеся или считающиеся давно пропавшими работы великих мастеров - Малевича, Ларионова, Терборха, Жироде, Фейта, Леонардо Да Винчи. Начальник спецотдела Арсений Роде (Арнис Лицитис) и его сотрудники - Аня (Наталья Ткаченко) и Андрей (Алексей Зубков) - решают проследить за обладателем уникальной коллекции. Однако владельца картин убивают, а чемоданчик с произведениями искусства пропадает. Волею случая шедевры попадают к двум друзьям - Антону Зуеву (Олег Чернов) и Александру Малахову (Олег Алмазов), для которых с этого момента заканчивается спокойная жизнь. По их следу идут ФСБ и Интерпол, мафия и воры, милиция и сами хозяева картин. Один из друзей погибает, а другой на свой страх и риск отправляется в Рим, чтобы продать шедевры известному коллекционеру. Попав в безумный круговорот событий, герой чуть не погибнет, будет обманут и едва не потеряет коллекцию...