Юрий Кузнецов ("Гений"), Светлана Письмиченко ("Брат"), Валя Зейфер в драме Станислава Лебедева "Пробуждение".

"Самое страшное - жить во времена перемен" - так говорили китайские мудрецы.
Истории жизни героев фильма разворачиваются на фоне обычного российского города начала 90 годов, в период изменений и становления нового образа жизни страны. Как эти изменения повлияют на судьбы героев: мальчика-подроста, подрабатывающего на рынке, девушки-проститутки, стремящейся вырваться из окружающей ее среды и изменить свою жизнь к лучшему и многих других людей, оказавшихся в один миг "на дне" перестройки? Может ли мечта, даже в эти трудные времена, помочь преодолеть все?