Часть 1:
01. Браво и Евгений Осин: "Добрый вечер Москва"
02. Браво и Светлана Сурганова: "Чудесная страна"
03. Браво и Максим Покровский: "Любите девушки"
04. Браво и Земфира: "Как быть"
05. Браво и Земфира: "Розы"

Часть 2:
06. Браво: "Любовь не горит"
07. Браво и Билли Новик: "Вася"
08. Браво и Валерий Сюткин: "Я то, что надо"

Часть 3:
09. Браво и Валерий Сюткин: "Оранжевый галстук" 10. Браво и Валерий Сюткин: "Московский бит" 11. Браво и Валерий Сюткин: "Дорога в облака" 12. Браво: "Ветер знает" (Е. Хавтан / В. Шугалей)

Часть 4: 13. Браво и Жанна Агузарова: "Старый отель"
14. Браво и Жанна Агузарова: "Кошки"
15. Браво и Жанна Агузарова: "Открытие"
16. Браво и Максим Леонидов: "Ленинградский рок-н-ролл"
17. Браво и Валерий Сюткин: "Черный кот"

Бонус треки (архивная запись с концерта группы "Браво" в г. Пенза, 1991 год):
01. "Звездный шейк"
02. "Девчонка 16-ти лет"
Валерий Сюткин - Сольный концерт в Кремле
01. Король оранжевое лето
02. Космический рок-н-ролл
03. Радио ночных дорог
04. Вася
05. Для тебя
06. 42 минуты
07. Я - то, что надо
08. Стильный оранжевый галстук
09. 12-45
10. Любите, девушки
11. Московский бит
12. 7000
+ видеоклипы 1. На краю заката 2. Мамбо 3. Далеко 4. Красавчик