По мотивам романа Олега Приходько "Оборотень".

Жителей южного городка обуял страх. Один за другим, при загадочных обстоятельствах, гибнут молодые люди. Перед смертью они получают "черную метку" - фотографию девушки в купальнике.

Разгадать тайну преступления берутся старый "волк" прокуратуры следователь Акинфиев и его коллега, молодой и амбициозный капитан Рыбаков. В ходе следствия выясняется, что все жертвы, однажды в молодости оказались вместе... Но разве это - причина для убийств? Все станет ясно, когда раскроется тайна давней трагической гибели девушки, изображенной на открытках, ставших роковыми для семерых адресатов...