Содержание:
01. Клоун Ро и его собака Кока
Собака клоуна Ро, упав с афиши, "оживает" и убегает в город. Клоуну тоже приходиться сойти с афиши и отправиться на поиски Коко.
02. Сыновья дровосека
Братья близнецы Ханс и Петер, получив в подарок волшебные кольца, отправляются на поиски счастья. Смелый Ханс идет на встречу опасности, а трусливый Петер постоянно попадает в неприятные ситуации. В конце концов и ему надоедает собственная трусость, и он помогает принцессе, которую похитил дракон.
03. Внимание, злая собака!
О находчивости и изобретательности, проявляемых почтальоном при вручении корреспонденции.
04. Капитан Клипер
Приключенческий фильм о том, как капитан Клипер вместе собезьянкой Гогой вступили в борьбу с пиратом Безумным Роджером и спасли свой корабль "Гермес".
05. Нокаут
О встрече на ринге двух героев - маленького Бима и огромного Бома.
06. Паяц и Пикус
О приключениях человечка Паяца и щенка Пикуса на аттракционах в Луна-парке.
07. Пошел волк по шерсть
Смешная история о воре, который забрался ночью в дом, украл все вещи и спрятал их в сарай, а наутро обнаружил, что его обокрали.
08. Приключения веселого скитальца
О смышленом и изобретательном шуте, сумевшем победить жестокого короля.
09. Происшествие в Хвастунове
На рынке в городе Хвастунове поспорили мастера и ремесленники - каждый считал свой труд самым важным. Спор перешел в драку. И только поняв, что важно не хвастовство, а дружба и согласие, люди обрели мир, а город переименовали в Дружный.
10. Сокровища черного Джека
О невероятных приключениях двух пиратов, отправившихся на поиски клада.
11. Новые варианты сказок о драконе
В юмористической форме фильм рассказывает о драконе, похитившем прекрасную принцессу, и о том, как благородный рыцарь спасает ее.