Участники проекта: В. Берковский, Д. Богданов, А. Мирзаян, Вад. Мищук, Вал. Мищук, Л. Сергеев, К. Тарасов, Г. Хомчик, Л. Чебоксарова
1 Бригантина (музыка: Георгий Лепский, стихи: Павел Коган)
2 Гренада (музыка: Виктор Берковский, стихи: Михаил Светлов)
3 Люди идут по свету (музыка: Роза Ченборисова, стихи: Игорь Сидоров)
4 Охота на волков (музыка и стихи: Владимир Высоцкий)
5 Над Канадой (музыка и стихи: Александр Городницкий)
6 Мы за ценой не постоим…(Из к/ф «Белорусский вокзал») (музыка и стихи: Булат Окуджава)
7 Ну, пожалуйста (музыка: Александр Дулов , стихи: Вероника Тушнова)
8 Ты у меня одна (музыка и стихи: Юрий Визбор)
9 Чистые пруды (музыка и стихи: Александр Городницкий)
10 На Большом Каретном (музыка и стихи: Владимир Высоцкий)
11 Какой большой ветер (музыка и стихи: Новелла Матвеева)
12 По Смоленской дороге (музыка и стихи: Булат Окуджава)
13 Контрабандисты (музыка: Виктор Берковский, стихи: Эдуард Багрицкий)
14 Псков (музыка и стихи: Евгений Клячкин)
15 Мы с тобой давно уже не те… (музыка и стихи: Юрий Аделунг)
16 Фантастика-романтика (музыка и стихи: Юлий Ким)
17 Давайте восклицать (музыка и стихи: Булат Окуджава)
18 Возьмемся за руки, друзья (музыка и стихи: Булат Окуджава)