Участники проекта: В. Берковский, С. Никитин, Д. Богданов, А. Иващенко, Вад. Мищук, Вал. Мищук, К. Тарасов, Г. Хомчик, Л. Чебоксарова.
1 Надежды маленький оркестрик (музыка и стихи: Булат Окуджава)
2 Вершина (музыка и стихи: Владимир Высоцкий)
3 Альма матер (музыка: Виктор Берковский, стихи Дмитрий Сухарев)
4 Охотный ряд (музыка и стихи: Юрий Визбор)
5 Не гляди назад (на музыку Михаила Зива, стихи: Евгений Клячкин)
6 Вспомните, ребята (Музыка: Виктор Берковский, стихи: Дмитрий Сухарев)
7 Губы окаянные (музыка и стихи: Юлий Ким)
8 Вечер бродит (музыка и стихи: Ада Я кушева)
9 Дожди (музыка и стихи: Вадим Егоров)
10 Отважный капитан (музыка и стихи: Юлий Ким)
11 Грузинская песня (музыка и стихи: Булат Окуджава)
12 Хромой король (музыка: Александр Дулов, стихи: Морис Карем, перевод: Михаил Кудимов)
13 Я бы сказал тебе много хорошего (музыка и стихи: Валентин Вихорев)
14 Брич-Мулла (музыка: Сергей Никитин, стихи: Дмитрий Сухарев)
15 Городок (музыка: Владимир Красновский, стихи: Николай Заболоцкий)
16 Зеленая карета(музыка: Александр Суханов, стихи: Овсей Дриз)
17 Песенка о собачке Тябе (музыка: Виктор Берковский , стихи: Дмитрий Сухарев)
18 Мокрый вальс (музыка и стихи: Евгений Клячкин)
19 Рыба-кит (музыка и стихи: Юлий Ким)