Загадочная гибель напарника ставит перед детективом Джеком Мерфи слишком много вопросов. Убийца был слишком жесток для человека и слишком умен для животного. Прояснить обстоятельства убийства могут бродячий пес Эйнштейн и очаровательная женщина - доктор Грейс Хадсон. Джек узнает, что Эйнштейн и убийца его напарника Аутсайдер являются частью сверхсекретного правительственного эксперимента в области генной инженерии. Только Эйнштейн, интеллект которого сопоставим с человеческим, может помочь разыскать Аутсайдера - чудовищное творение ученых - биологов, генетически запрограммированную машину для убийства. Но правительственные спецслужбы заинтересованы в продолжении бесчеловечного эксперимента и готовы уничтожить любого, кто попытается разоблачить их планы..