Сборник замечательных мультфильмов по мотивам сказок народов мира.
Сармико (1952).
История о храбром чукотском мальчике Сармико, которого унесло на льдине в открытое море.
Режиссеры: О. Ходатаева, Е. Райковский.
Желтый аист (1950).
Эта старинная китайская сказка о бродячем музыканте Ми, который принес счастье бедным людям, родилась в то время, когда Китаем управляли жестокие и жадные мандарины.
Режиссер: Л. Атаманов.
Братья Лю (1953). По мотивам китайской народной сказки.
Давным-давно жили в Китае три брата Лю, они были так похожи, что даже родная мать различала их по цветным ленточкам: один мог повелевать огнем, второй мог выпить море и вернуть его обратно, а третий знал язык птиц, зверей и рыб.
Режиссер: Д. Бабиченко.
Волшебная птица (1953). По мотивам русской народной сказки.
Славится Наталья из Озерска не только красотой своей, но и рукоделием. И только тот, кто сравниться сможет с ней в мастерстве, диковинку преподнесет, под венец поведет красавицу.
Режиссер: В. Громов.
Сердце храбреца (1951). По мотивам удэгейской сказки Д. Нагишкина "Семь страхов".
Эту поучительную сказку о дружбе, преданности и смелости удэгейцы сложили давно, когда люди верили в чудеса и поклонялись божествам леса.
Режиссеры: Б. Дежкин, Г. Филиппов.