Петербург, 1914 год. Предреволюционное буржуазное общество, декаденствующая интеллигенция - приметы этого смутного времени. В центре внимания - сестры Булавины - Даша и Ката, их личная жизнь, любовь, увлечения, сердечные драмы.
2 серия "Выбор". 3 серия "Война".
Возникшая между Дашей и инженером Телегиным симпатия перерастает в большое чувство. Начавшаяся Первая мировая война разлучает их на годы. После ранения на фронте и побега из плена Телегин возвращается в Петербург.
4 серия "Четверо". 5 серия "Разлом".
Голод, война, хаос, разруха. Россия накануне революции. Даша и Телегин венчаются. Они счастливы.
После гибели мужа Катя морально подавлена. Ей оказывает внимание и поддержку Вадим Петрович Рощин - офицер царской армии.
6 серия "Телегин". 7 серия "Катя".
Потеряв ребенка, Даша и Телегин расстаются. Иван Ильич вступает в ряды Красной Армии. Память возвращает его в прошлую жизнь, образ любимой жены не оставляет в покое.
В это трудное смутное время много испытаний выпадает на долю Кати.
8 серия "Даша". 9 серия "Рощин".
Загнанная суровыми революционными событиями в нравственный тупик, Даша уезжает к отцу в Самару, но их встреча заканчивается серьезной ссорой - они являются классовыми врагами.
Подполковник Рощин сражается в рядах Добровольческой армии под командованием генерала Деникина, чудом остается жив…
10 серия "Полночь". 11 серия "Ожидание".
Порвав с контрреволюцией и дезертировав из армии по идейным соображениям, Рощин попадает в банду батьки Махно, а затем принимает участие в военных операциях красных под Екатеринославом. Общение с бойцами помогает ему окончательно пересмотреть свои убеждения, понять и принять революцию.
12 серия "Зарево". 13 серия "Хмурое утро".
После долгих скитаний Катя оказывается в Москве. Телегин, образцовый храбрый