1808 год. Французы внезапно вторглись в Испанию. Испуганный король Карл 19 марта отрекся от престола в пользу сына и 24 марта король Фердинанд VII въехал в столицу под ликующие крики народа.
Но радость жителей Мадрида была непродолжительна. Узнав о раздорах в королевском семействе, Наполеон решил воспользоваться ими в своих интересах. Однако Маркиз де Мелито (Дугласс Дамбрилл) настроен, предотвратить французский переворот. Он использует красавицу - шпионку, Нину Марию Азару (Джанетт МакДоналд) - танцовщицу кабаре. Девушка хитра и изворотлива, чтобы избавиться от назойливого и уже обработанного ухажера француза, она оказывает знаки внимания испанцу Дону Диего (Аллен Джонс). За этот флирт Дон вызван на дуэль. Тем временем Мари спешит с заданием в город Байон, где должна очаровать генерала Ружемона (Уоррен Уилльям), чтобы выведать французские планы вторжения. В пустынном ущелье её карету нагоняет влюбленный Дон Диего, готовый сопровождать прекрасную певицу хоть на край света. Красавице невдомёк, что не только пламя любви движет молодым человеком - он сам является резидентом французской разведки в Испании. С этого момента их судьбы будут переплетены настолько сильно, что в итоге они не смогут жить друг без друга, несмотря на то, что они преследуют разные цели ...
Режиссер Роберт З. Леонард в 1937 году создал образ испанской Мата Хари, жившей в годы Наполеоновского нашествия на Европу, под впечатлением информации поступающей в США об испанской гражданской войне и угнетаемых испанцах. "Двойная игра" - один из первых музыкальных фильмов, в котором Джанетт МакДоналд сыграла главную роль, которая принесла ей огромный успех и новые контракты со студией MGM. Чудные голоса актеров так понравились публике и продюсерам, что по многочисленным просьбам, вслед за фильмом были выпушены несколько грампластинок с песнями и мелодиями.
В советском кинопрокате фильм шел под названием "Светлячок".
Черно-белый.