В долине сверкающего тумана, где растут чудесные белые розы, стоит большой средневековый замок с толстыми каменными стенами и высокими башнями. Богатый подрядчик Джонатан Уильям фон Хапсбург Робинсон (для краткости Джек) давно мечтает устроить здесь курорт и казино "Волшебный замок". Но все планы Джека может разрушить давняя семейная тайна, похожая на старую сказку. Однако история его семьи заставляет Джека поверить в "возможность невозможного". И, чтобы снять страшное проклятие, грозящее гибелью их роду, Джек должен, переместившись в фантастический мир, забраться по огромному бобовому стеблю на небеса - в страну гигантов, мечтающих отомстить за вековую обиду, нанесенную им далеким предком Джека... // Это, пожалуй, самый качественный (бюджет 30 млн. долларов) и подробный рассказ о волшебнике Мерлине. Он начинается с его рождения от смертной женщины и королевы-волшебницы Маб, теряющей свое могущество с приходом христианства. Она создала Мерлина, чтобы он стал ее оплотом, надеждой в борьбе за власть в людских сердцах, чтобы вызывать в них страх. Но людское сердце, жаждущее любви и доброты, восстало против Маб, особенно после того, как Мерлин узнал, что Маб лишила жизни его смертную мать. В первой части зрители узнают о жизни и подвигах Мерлина до рождения Артура, сына ставшего злым короля Утора и супруги лорда Корнуэлла. Мерлин получит от Озерной Дамы меч Экскалибур, отдаст его Утору, но тот, став королем, возжелает жену своего союзника, и меч будет ждать своего часа в камне. Мерлин тогда помог Утору утолить плотскую страсть с условием, что сын, рожденный от Утора, будет отдан ему на воспитание. Мерлин предвидел, что Артур сможет извлечь меч из камня и станет законным королем. Артур мечтал построить город, где будут царить добро и милосердие, справедливость. Таким городом должен был стать Камелот. Во второй части рассказ пойдет о короле Артуре, рыцарях Круглого стола и приключениях, уже более известных широкому зрителю.