Пит Калдер (Крадап) и Старший Мэтсон (Хэррелсон), которого все называли просто Старшим, так как у него был и младший брат, Младший, подружились и стали друзьями не разлей вода. Когда началась война, оба ушли воевать с нацистами и японцами. Оба вернулись домой. Пита ждала чудная, чистая, умная и любящая девушка Джозефа (Крус), а он увидел Мону (Аркетт), жену десятника, работавшего на самого богатого скотовода (Сэм Эллиотт) в Хай-Лоу. Увидел и пропал. Роковая женщина. А чуть позже узнает, что у его лучшего друга Старшего с этой самой Моной серьезный роман. Пит пытался обуздать свою страсть, скрыть свои чувства, но сердце Джозефы не обманешь, да и люди не слепые. "Страсть и ложь", по собственному выражению Пита, стали его жизнью. А вскоре поползли слухи о том, что муж Моны, Лес Бэк грозится застрелить Старшего...