У Тимофея, москвича из обеспеченной семьи, подвизающегося на ниве рекламного бизнеса, бурный роман с красавицей Верой, теле-ведущей. Идиллию нарушает появление калмыка Илюмжи, который падает с забора на капот машины Тимофея. Пострадавшего жалеют и оказывают ему гостеприимство. Парень, ухаживающий за животными в зоопарке, и сам не так уж далек от дикой природы. Друг степей не обременен культурным багажом и имеет смутное представление о приличных манерах. Зато в нем бродят мощные сексуальные импульсы, которые воздействуют на хозяина квартиры. Илюмжи и Тимофей становятся любовниками. Вера поначалу надеется отвоевать свой статус любимой женщины Тимофея, но терпит неудачу и… влюбляется в Илюмжи. Носители традиционной морали в этой истории - калмыцкие родственники Илюмжи.