Юная Рэй имеет психическое расстройство - она помешана на сексе, что является следствием сексуальных домогательств в детстве. Избитую полумертвую Рэй находит на обочине чернокожий богобоязненный пожилой музыкант Лазарус, который переживает свою физическую невозможность играть музыку и уход любимой женщины. Он становится чем-то вроде лекарства от ее проблемы, занимая в жизни героини место отца. Он приковывает Рэй цепью к радиатору, не давая тем самым сбежать на поиски новых "приключений"..