Замечательная сказка от великолепного режиссера-постановщика А. Роу по мотивам одноименной сказки П. Ершова. За высокими горами, за дремучими лесами, за широкими морями, за тридевять земель, в тридесятом царстве жил-был старик, и было у него три сына. Старший - умный был детина, средний сын – и так, и сяк, младший вовсе был дурак. Повадился к ним кто-то ночью в поле пшеницу воровать. Решили братья вора изловить. Да только Иванушке-дурачку и удалось это. Поймал он вора – прекрасную кобылицу, а та, взамен за свободу свою дала конька ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с аршинными ушами. Иванушка-дурачок с помощью верного товарища Конька-Горбунка хитро поймал Жар-птицу, похитил прекрасную Царь-девицу, добыл волшебное кольцо, выпросил прощенье для Кита в солнцевом селенье. Да к тому же, в такого красавца превратился и сделался царем.