Злой волшебник Джаффар осуществляет дьявольский план, чтобы отнять королевство у законного правителя принца Ахмада, а заодно получить и красавицу принцессу.
Злодей не принял в расчет маленького воришку Абу. Хотя он превратил Абу в собаку, а Ахмада ослепил, друзья находят способы борьбы с чародеем, опираясь на смекалку и хитрость.