усалочка. Маленькая Русалочка теряется и попадает на реку троллей. Она влюбляется в Ловкача. Толстяк и Малявка не могут ничего сделать, чтобы остановить лучшего друга от превращения в морского тролля, Когда ситуация кажется безнадежной Хольдра, эльфийская девочка делает так, что все оканчивается благополучно. 2. Сыр. Все вверх-дном . Гномы начинают рыть туннели в эльфийском лесу. Ловкач и Толстяк усугубляют ситуацию…но тут взрывается волшебный сыр гномов…и возвращает врагов троллей обратно.
3.Буря в стакане. Пари между громом и молнией вызывает беспокойство в лесу троллей. Они очень бояться ярости стихий. Но Ловкач ловит молнию в лесной орех. Когда молния вырывается на свободу Ловкач и Толстяк на волоске от превращения в угольки.