Фильм снят по одноименному роману Клауса Манна, написанному под впечатлением от перемен произошедших с другом его молодости, актером Густавом Грюдгенсоном. Став директором Государственного Театра в Берлине, и главным советником нацистского министерства по вопросам театра, Хевген своей главной ролью считал Мефистофеля Гете, хотя на самом деле он превратился в Фауста.
В центре внимания - человек, снедаемый комплексами, жаждущий успеха, всутпающий ради него в сделку с дъяволом… Актер Хендрик Хевген - соглашатель. Уж он то отдает себе отчет, какому дъяволу пожимает руку, какую цену платит за вожделенный успех.
"Свобода? - спрашивает он, в последний раз глотнув парижского воздуха - Зачем" и решительно ныряет в зияющию черноту подземки…