Гонконг начала 20 века. На китайском море свирепствуют пираты под предводительством зловещего пирата Ло. Все свои надежды правительство возлагает на специально разработанный план борьбы с пиратами под кодовым названием `Проект А`. Но Ло всегда на шаг опережает власти, подрывает их корабли, и `проект` оказывается под угрозой срыва. Его выполнение берут на себя борец береговой охраны по кличке `Дракон` (Чан) и его товарищи...