Китай. XIV век. В то время поднебесной правила Монголия. Китай находится под гнетом монгольских завоевателей. Война между монголами-завоевателями и покоренными китайцами. Для победы и тем, и другим необходимо секретное корейское, боевое искусство «бишунмо», «летящий воин», позволяющее воину взлетать под небеса и убивать энергией, созданной клинком. Один из последних носителей искусства бишунмо в Китае – Ю Джин Ха.
«Бишунмо» позволяет воину, владеющему этим боевым искусством, преодолевать земное притяжение, орудовать клинком с бешенной скорость и с его же помощью генерировать мощные выбросы энергии, разящие целые армии противника. Ю Джин, нищий изгнанник, любит Сулли, дочь могущественного монгольского генерала, полководца армии оккупантов, с которой он познакомился еще в детские годы. Но через некоторое время ее отец переезжает в другой город, увозя дочь за собой, чтобы выдать замуж за сына одного из китайских правителей. Влюбленные дают друг другу клятву увидеться вновь. И тогда, узнав, что он происходит из знаменитого рода Ю и является последним хранителем «искусства небожителей», Джин Ха отправляется спасать возлюбленную.
Он не мог и представить насколько долгим будет его путь..