Два закадычных друга - четвероклассники Сева и Витя - знаменитые на всю школу выдумщики и проказники. от их сумасшедших выходок учителя хватаются за сердце и пьют валокордин, а девченки постоянно хнычут. Никому от них нет покоя и никто не может на них повлиять. Но однажды в классе появляется новенькая девочка, и отпетые шкодники вдруг начинают меняться буквально на глазах...