Тренер-каратист Клим, незаконно осужденный по статье за обучение каратэ, возвращается домой. Он находит приют у заботливого дяди Паши, который работает в ресторане при гостинице. Те, вместо кого он незаслуженно сидел, остались на воле и к моменту его возвращения забыли о герое. Но он вернулся не мстить. Клим вернулся домой, в тихий провинциальный городок, где, на первый взгляд, ничего не изменилось. Только в милицейском кабинете под портретом Дзержинского творятся далеко не праведные дела, а в подсобке местного "Интуриста" найден труп Вани Троицкого, музыканта и безобидного человека. Желание найти того, кто убил его друга, заставляет Клима разворошить "крысиный угол" продажных ментов и местных бандитов...