Последний представитель рода
Снежный человек Артос, император Ледяного Царства, нападает на Зелёную Страну. С этого он планирует начать войну за мировое господство. Звери Зелёной Страны находят в яме, оставленной корнями дерева, яйцо. Скорлупа лопается, и из яйца вылупляется юный дракончик по имени Табалуга. Когда Арктос узнаёт об этом, он посылает Джеймса захватить опасного огнедышащего дракона...

Счастливый конец
Табалуга учится летать, и в это время сильный ветер уносит его в Ледяное Царство. Там его сбивают пограничники, и он знакомится с юной снежной зайчихой по имени Хэппи. Вместе им удаётся сбежать от пограничников, но Арктос узнаёт, что они находятся в его царстве, и назначает награду за их поимку.

Очень горячо!
Табалуга очень гордится тем. что умеет дышать огнём всё лучше и лучше, и, несмотря на предупреждения друзей, устраивает небольшой костёр для пикника, чтобы отметить с друзьями из Зелёной Страны свои достижения. Однако, пока он занимается поисками провизии для пикника. Арктос с помощью своих мощных ветродуйных машин раздувает пламя в огромный костёр. Вся Зелёная Страна в панике, животные бегут из горящего леса. Арктос готовится праздновать конец Зеленой Страны...