Услышав ночью странные звуки, Табалуга находит Арктоса, совершенно одного, вырезающего изо льда статую красивой молодой женщины. Арктос замечает Табалугу и прогоняет его, но Табалуга уже влюблен в статую, которую зовут Лилли.

Неудачное похищение
Хэппи скучает по Леону, снежному зайцу, который томится в тюрьме Арктоса. Тем временем у Арктоса заканчивается какао, и он не может делать шоколадное мороженное, а деревья како растут только в Зеленой Стране. Джеймс пытается похитить одно дерево, но он пойман Табалугой и его друзьями, которые предлагают отдать Арктосу дерево в обмен на свободу для Леона.

Река Времени
Табалуге интересно узнать, какой была его семья, поэтому Нессайя отводит его в пещеру под своим озером. По ее словам, здесь каждый может три раза окунуться в Течение Времени и узнать, что было в прошлом или что произойдет в будущем. Табалуга попадает в прошлое и видит своего отца и бабушку с дедушкой.

Шоколадное мороженное - всем
Когда Шоуху покидает его, Арктос решает отомстить и приказывает напасть на Зеленую Страну. Он хочет навсегда стереть своих врагов с лица Земли. Однако, его подданные настолько устали, а оружие настолько изосилось, что нападение проваливается. Вместо этого им удается только вызвать в Зеленой Стране постепенное похолодание, и страна покрывается снегом.