Тот, кто мудрее, не сдается
Арктос разрабатывает новую суперкатапульту, которая стреляет суперснежками, и заявляет жителям Зелёной Страны, что если они не отдадут ему Табалугу, он разрушит их страну при помощи своего нового оружия. Табалуга спрашивает совета у Нессайи, но вместо того, чтобы помочь ему принять решение, она заставляет его сыграть в шахматы. Игра помогает Табалуге понять, как победить Арктоса.
Одним выстрелом - двух зайцев
Когда Табалуга учится летать, он случайно врезается в дерево и падает на землю без сознания. Его находит армия муравьев, которые относят его в свою крепость. Тем временем войска Арктоса захватывают в плен группу муравьев, которых они планируют использовать для разработки миниатюрных технологий Ледяного Царства. Когда Табалуга приходит в себя и узнаёт о том, что сделал Арктос, он говорит муравьям, что у него есть план спасения их товарищей.
Лунатик
Нессайя рассказывает Табалуге про солнце и луну, Табалуга так потрясён, что хочет сам увидеть луну. Зная о том, что у Арктоса есть сильный телескоп, он проникает в Стеклянный Город, но Арктос захватывает его как раз в тот момент, когда он собирается посмотреть в телескоп.