Историческая драма по мотивам пьесы А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного». Весна 1584 года. Волхвы предсказывают смерть царя Иоанна в течение суток. Враждующие между собой бояре бунтуют и готовы объединиться против Бориса Годунова.
Однако Грозный никому не доверяет и третирует царевича. Царский двор приходит в смятение. И без того неустойчивые моральные принципы становятся вовсе разнузданными. Москву наполняют насилие, пьяные оргии и дикий разгул царской власти.