Это вторая серия из пяти, рассказывающих о жизни на Земле в конце 40-го века от Рождества Христова. Астронавт Брент отправляется на поиски пропавших без вести на планете обезьян коллег. К сожалению, во время посадки его корабль разбивается, и у Брента есть все шансы повторить судьбы пропавших. Используя в поисках полученную из города обезьян информацию, он оказывается в запретной зоне, где ему предстоит отыскать глубоко законспирированный подземный город, населенный оставшимися в живых, но мутировавшими людьми-телепатами. Брент - талантливый воин, но на этой планете даже ему приходится туго, ведь за ним охотятся и кровожадные обезьяны, и люди-мутанты.