Умирает всеми уважаемый и очень богатый бизнесмен. Его престарелая жена находит в личном сейфе мужа 8-мм кинопленку, на которой снято убийство юной девушки. Такие фильмы за большие деньги нелегально делают на Западе для извращенцев. Вдова хочет узнать, кто и для кого снял этот фильм, кто была жертва. Она нанимает частного детектива Уэлсса (Кэйдж). Тот берется за дело, устанавливает имя убитой девушки, находит ее мать. Поиски приводят детектива в Калифорнию, где он знакомится с музыкантом-неудачником Максом, работающим в порномагазине. С его помощью Уэлсс выходит на Эдди (Гандолфини), снимающего порнуху для садистов, а затем и на Дина Велвета (Стормэр), самого знаменитого порнографа из Нью-Йорка. Преступники раскусили Уэллса, сделавшего вид, что он хочет заказать индивидуальный фильм. Детективу чудом удалось вырваться из их рук, но опасность теперь угрожает его жене и дочке... Тяжеловатая, мрачная лента на жуткую тему. Возмездие настигает подонков, но никакого ликования по этому поводу не испытываешь. Тема на самом деле настолько омерзительна, что "выручает" картину только слабая постановка и плохая игра актеров - кажется, что все это понарошку.