Габриэль Нун (Робин Уильямс) – популярный ведущий ночного радио-шоу. Чтобы как-то отвлечься от проблем в личной жизни, он общается со своими слушателями, самый преданный из которых – 14летний Пит – звонит ему все чаще и чаще. Его таинственные истории, которые он якобы переживал в детстве, завораживают ведущего. Габриэль решает познакомиться с мальчиком и его мамой, однако через какое-то время он начинает подозревать, что за историями мальчишки таится какая-то более страшная тайна…